客户经理/投资理财顾问
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更新:2021-04-02
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职责描述: 1、开拓维护客户资源,通过各类渠道,筛选有效高净值客户; 2、通过对高端私人客户的综合理财需求进行分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供合理建议,推荐符合客户需求的产品; 3、通过持续跟进与服务,为客户提供专业的投资咨询与服务; 4、完成公司要求的业务目标; 5、维护公司品牌形象及客户权益。 6、保守公司机密。 7、完成总监要求的其它工作。
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